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西部资料:非公发行募资投向核电、环保

作者: 发布时间:2019-03-27

  西部资料(002149)28日晚发布非公开发行股票计划,依据该计划,本次非公开发行股票的价格为14.61/股,发行股份数量不凌驾6,437.56万股,发行的对象为不凌驾10家特定对象,为合乎规定条件的证券投资基金打点公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。所有发行对象均以现金方式认购。最终发行价格和发行数量由董事会依据证监会相关规定及实际询价状况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行对象认购的股票自发行完毕之日起12个月内不得上市交易。本次发行不会导致公司控制权发生变革.

  依据公告,公司本次非公开发行股票募集资金不凌驾人民币94,052.71万元(含94,052.71万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:一是自主化核电站堆芯关键资料国产化项目,使用募集资金35,000万元;二是能源环保用高性能金属复合资料消费线成立项目,使用募集资金28,000万元;三是通过增资获得西部新锆8.33%股权项目,使用募集资金2,836.90万元,四是归还银行贷款,使用募集资金28,215.81万元。

  西部资料主营业务是稀有金属复合资料及成品的消费和销售,该公司是国内核电用控制棒惟一供应商,国内核电用稀有金属复合资料惟一供应商。目前我国正大力开展核电财富,这为该公司的核电用稀有金属资料提供了优良的开展机遇。

  本次非公开发行募集资金主要投向核电、环保领域,而该等领域属于国家战略新兴财富,将来市场容量宏大,代表着我国将来经济开展标的目的。剖析表白,本次非公开发行募集资金用于扩没收司在该等领域的消费才华,能够提升公司的产品品位,优化产品构造,完成对核电、环保等新兴财富的战略规划,有助于公司霸占行业制高点,进一步稳固行业地位,有效提升公司整体效益。

  以“自主化核电站堆芯关键资料国产化项目”为例,该项目成立期为21个月。从第二年起产能操作率为80%,大约实现营业收入30,240万元,净利润7,784万元。大约2020年以后可以到达100%产能操作率。经测算,本项宗旨内部收益率为27.11%,投资回收期为4.63年(不含成立期),项目经济效益优良。

  此外,局部募投资金用于归还银行贷款,有利于优化公司的成本构造、减轻财务累赘,进步公司抗风险才华和公司综合合作力。

  通过剖析可知,本次发行后公司总股本将有所增大,因而短期内公司每股收益有可能被摊薄,净资产收益率也可能会有所下降。但是,从中恒久来看,本次发行的募投项宗旨盈利前景优良,这有利于公司扩充业务规模,夯切实金属复合资料领域的合作劣势,并为公司进入航空、环保、新能源等高端市场打下根底,培育新的利润增长点,进一步加强公司的可连续开展才华和盈利才华。(公司部王维波)